Tommaso e Matilde sono una coppia che vive facendo musica di strada a Napoli. Non riescono ad avere un figlio e non riescono ad adottarlo perché sono troppo poveri. Inaspettatamente accade il miracolo perché lei rimane incinta.

Sfortunatamente però il bambino muore, Tommaso riesce comunque ad adottare illegalmente un neonato orfano. Dopo qualche tempo muore anche Matilde e Tommaso rimane solo a tirare su il figlio.

Un giorno si presenta da lui il vero padre del bambino…