Jiraiya è riuscito a salvare Naruto e Sasuke dall‘attacco di Itachi.
Il giovane Uchiha, però, ha rischiato grosso, e ora è ricoverato in ospedale, e avrà bisogno di molte cure.
Naruto e Jiraiya hanno lasciato il villaggio per andare alla ricerca di Tsunade, una dei tre ninja supremi.
Il nostro protagonista ha iniziato un nuovo allenamento, che gli permetterà di imparare una potentissima tecnica.
A causa della maledizione del terzo hokage, Orochimaru è molto indebolito, e ha perso l‘uso di entrambe le braccia. Insieme a Kabuto sta cercando Tsunade.

Che cosa ha intenzione di fare? Che voglia ucciderla? No, non è così semplice.
Tsunade è una dei migliori ninja medico del mondo, e Orochimaru è sicuro che lei sarebbe capace di cancellare la maledizione.
Per essere più persuasivo, le offre qualcosa in cambio: se lei lo guarirà, lui farà resuscitare le due persone a lei più care. Tsunade accetterà la proposta?

Contiene gli episodi 89-92