Un'importante realizzazione per tutti i fans di Dolphy e gli amanti del jazz in generale per l'inserzione di due rarissime occasioni in cui il noto sassofonista appare in televisione.

La prima risale ad un'esibizione di Eric a Berlino nel 1961 insieme al suo quintetto, lo stesso anno in cui partecipò ad una serie di performances come membro del quartetto di John Coltrane. Nonostante il jazz di Dolphy fosse destinato a diventare la maggiore attrazione dello spettacolo, gli organizzatori scelsero di aprire lo show con la coppia formata dal jazzman inglese Humphrey Littleton e il cantante Billie Poole, relegando così l'esibizione di Eric alla parte finale. Questo DVD vi mostrerà l'intero concerto che comprende perfino una commovente e personalissima versione di "God Bless The Child" di Billie Holiday.

La seconda parte del DVD è invece dedicata al sestetto di Charles Mingus, la cui musica è semplicemente gioia allo stato puro. La performance inizia con la caratteristica stravaganza di Mingus sul palcoscenico che si comporta come se si trattasse semplicemente di una prova. Il materiale qui proposto consiste in un misto di differenti stili jazz, dai primi ragtime (come non ascoltare l'assolo di Byard in "Take the A Train") ad un free jazz decisamente più avanzato.
Nonostante Mingus si ostini a presentare "Ow!" come una melodia di Parker, si tratta in realtà di una composizione di Dizzy Gillespie, ma viene qui proposta per rendere omaggio al grande Charlie.

Il concerto di Oslo fu filmato il 12 aprile 1964, solamente un paio di mesi primi della morte di Eric Dolphy avvenuta a Berlino a causa di un diabete non diagnosticato (29 giugno 1964).